После вводной космической вставки действие переходит на планету Земля. Молодой художник прогуливается на лугу, где летают бабочки и прыгают кузнечики, и распевает хорошо знакомую ему мелодию. Остановившись у живописного озера, он замечтался. В этот момент приземляется красный инопланетный корабль, откуда выходит инопланетянин с треугольными глазами и бесформенным телом, переливающимся всеми цветами радуги. Нормально пришелец говорить не может и поэтому издаёт гудки. Пришелец «фотографирует» глазами всё, что попадется на пути, и изменяет своё тело так, что оно приобретает форму увиденного предмета. Заметив его, художник пугается и убегает, но инопланетянин его догоняет, чтобы вернуть потерянные художником сапоги. Пытаясь доказать отсутствие злых намерений, инопланетянин напевает ему ту самую мелодию. Художник, услышав фальшивые ноты, напевает правильно. Инопланетянин пытается исправиться, и они находят общий язык.

режиссёр Владимир Тарасов

сценарист Александр Костинский

художник-постановщик Николай Кошкин

художник Елена Боголюбова

оператор Кабул Расулов

звукооператор Владимир Кутузов

ассистент режиссёра Т. Митителло

ассистенты художника О. Боголюбова, З. Боголюбова, Л. Кошкина, Т. Мамонтова, Д. Куликов, А. Дубенский

ассистент оператора Л. Крутовская

художники-мультипликаторы Александр Давыдов, Алексей Букин, Александр Мазаев, Олег Комаров, Владимир Пальчиков, Светлана Давыдова

монтажер Маргарита Михеева

редактор Наталья Абрамова

директор Любовь Бутырина

Мультфильм был отмечен призами на кинофестивалях:

XVIII МКФ научно-фантастических фильмов в Триесте (Италия), 1979 г.

VIII МКФ короткометражных и документальных фильмов в Лилле (Франция), 1979 г.